Magic Formula Investing

Magic Formula Investing ist eine Anlagestrategie, die von dem Investitionsguru Warren Buffett inspiriert wurde. Es basiert auf dem Prinzip, niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) und hohe Aktienrenditen (ROI) zu kombinieren, um ein Portfolio zu erstellen, das überdurchschnittliche Renditen erzielt. Die magische Formel Investieren ist eine passive Investitionsstrategie, die den Anlegern ermöglicht, ein Portfolio zu erstellen, das sich in Bezug auf Risiko und Rendite vor dem Markt schützt.

Geschichte der magischen Formel Investieren

Der Begriff „Magic Formula Investing“ wurde dann im Jahr 2004 von dem Investmentbanker Joel Greenblatt populär gemacht. Greenblatt veröffentlichte sein Buch „The Little Book That Beats the Market“, in dem er seine magische Formel vorstellte. In diesem Buch wurde seine magische Formel als eine Methode beschrieben, um Aktien mit niedrigem KGV und hohen Aktienrenditen zu finden.

Berechnung der Magic Formula Investing

Die Magic Formula Investing ist eine einfache und effektive Anlagestrategie, die sich auf die Kombination von niedrigen KGV und hohen Aktienrenditen (ROI) konzentriert. Die magische Formel Investieren berechnet sich wie folgt:

1. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): Dies ist der Preis einer Aktie, der durch den Gewinn je Aktie geteilt wird.
2. Aktienrendite (ROI): Dies ist die Rendite, die ein Anleger auf seine Investition erhält. Der ROI berechnet sich, indem man den Gewinn durch den Anfangsinvestitionsbetrag dividiert.
3. Magische Formel: Um ein magisches Formel-Aktienportfolio zu erstellen, müssen Anleger zuerst eine Liste der Aktien mit niedrigem KGV und hoher Aktienrendite erstellen. Dann müssen sie eine Liste der Aktien mit den niedrigsten KGV und höchsten Aktienrenditen erstellen. Diese Aktien sollten dann als Basis für ihr Portfolio verwendet werden.

Beispiele für Magic Formula Investing

Um ein Magic-Formula-Aktienportfolio zu erstellen, müssen Anleger zuerst eine Liste der Aktien mit niedrigem KGV und hoher Aktienrendite erstellen. Beispiele für so eine Liste sind:

• Microsoft (MSFT): KGV = 18,7; ROI = 5,1 %
• Apple (AAPL): KGV = 22,8; ROI = 0,9 %
• Amazon (AMZN): KGV = 69,9; ROI = 0,7 %
• Alphabet (GOOGL): KGV = 31,4; ROI = 1,4 %

Alternativen zu Magic Formula Investing

Es gibt einige Alternativen zu Magic Formula Investing, die Anleger in Betracht ziehen können. Dazu gehören:

• Value Investing: Dies ist eine Investitionsstrategie, bei der Anleger Aktien mit niedrigem KGV und niedrigem Preis-Buchwert-Verhältnis (K/B-Verhältnis) kaufen.
• Momentum Investing: Dies ist eine Strategie, bei der Anleger Aktien kaufen, die in der Vergangenheit gut abgeschnitten haben.
• Index Investing: Dies ist eine passive Investitionsstrategie, bei der Anleger in einen Index investieren, wie z.B. den S&P 500.

Vorteile und Nachteile von Magic Formula Investing

Vorteile:

• Es ist eine einfache und effektive Anlagestrategie, die sich auf niedrige KGV und hohe Aktienrenditen konzentriert.
• Es ist ein langfristiger Anlagestil, der das Risiko und die Rendite von Aktienportfolios minimiert.
• Es ermöglicht es Anlegern, ein diversifiziertes Portfolio zu erstellen, das sich vor dem Markt schützt.

Nachteile:

• Es ist eine passive Investitionsstrategie, die nicht jedem Anleger geeignet ist.
• Es ist eine langfristige Investitionsstrategie, die nicht für kurzfristige Investitionen geeignet ist.
• Es erfordert viel Recherche, um die richtigen Aktien für das Portfolio auszuwählen.

Fazit

Magic Formula Investing ist eine passive Investitionsstrategie, die von dem Investitionsguru Warren Buffett inspiriert wurde. Es basiert auf dem Prinzip, niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) und hohe Aktienrenditen (ROI) zu kombinieren, um ein Portfolio zu erstellen, das überdurchschnittliche Renditen erzielt. Diese Strategie ist eine einfache und effektive Anlagestrategie, die sowohl das Risiko als auch die Rendite von Aktienportfolios minimiert, aber es gibt auch einige Nachteile, die berücksichtigt werden müssen.